¿Por qué puedes confiar en Cluster Family Office?

La confianza se gana demostrando

El equipo de profesionales de Cluster Family Office está compuesto por especialistas en distintas áreas de gestión patrimonial.

 

Cuenta con una extensa red de colaboradores de prestigio junto con los que se presta un servicio integral, como la Sociedad de Valores GVC Gaesco Beka de quienes somos Agentes Apoderados. Dicha red de colaboradores junto con el equipo interno de profesionales de Cluster Family Office nos permite cubrir de la mejor manera todas las necesidades que las familias y sus Patrimonios tienen.

 

Los profesionales de Cluster Family Office se guían por las normas de conducta del Código Ético del Instituto CFA.

 

Con la finalidad de:

 

  1. Asegurar la alineación de nuestros intereses con los de nuestros clientes
  2. Proporcionar el mejor trato posible
  3. Garantizar la conducta profesional

 

El Código Ético del Instituto CFA define las responsabilidades éticas y profesionales de las empresas de asesoramiento patrimonial y ofrece estándares y guías de apoyo.

por qué he de confiar en Cluster Family Office

Cluster Family Office - Algo más de nosotros

"Nos preocupamos por la transparencia tanto en la gestión como en nuestra propia forma de trabajar"

Cluster Family Office es en sí un Multi-Family Office de ámbito internacional con sede en Barcelona y con oficinas en Madrid y México.

 

Se dedica al asesoramiento y la gestión integral de patrimonios, así como al soporte y asesoramiento en la creación u optimización de Family Office unifamiliares o Single Family Office.

 

Cluster Family Office fue creado a partir del family office del fundador de la compañía, el cual desde hace más de dos décadas se dedica a la gestión del patrimonio familiar.

 

Después de extender su gestión al entorno familiar y social, la compañía se transformó en un multi-family office, donde se vela profesionalmente por los intereses personales y familiares de nuestros Clientes y se gestiona su patrimonio adaptándolo a sus objetivos vitales a medio y largo plazo.

 

Cluster Family Office no tiene ningún vínculo accionarial con:

 

  1. El mundo de la banca
  2. Empresas de private equity o
  3. Firmas del sector jurídico-fiscal

 

Nuestros orígenes y nuestra manera de trabajar nos permiten tener una visión global de la gestión de un patrimonio y ser completamente independientes.

Criterios éticos de Cluster Family Office

El Instituto CFA es una asociación global de profesionales de la inversión que concede los títulos de CFA (Chartered Financial Advisor) y de CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement).

 

Promueve los estándares éticos más elevados y ofrece un rango de oportunidades de formación en todo el mundo.

 

El Código Ético para Gestores de Patrimonio expone que las responsabilidades que los Gestores deben tener con sus clientes son:

 

  • Actuar siempre de forma profesional y ética
  • Pensar siempre en beneficio de los clientes
  • Ser independientes y objetivos
  • Actuar con conocimiento, competencia y diligencia
  • Comunicarse con los clientes de forma regular y exacta
  • Apoyar las normas que rigen los mercados de capitales.

 

El Código Ético de CFA se organiza en seis categorías de principios que exponen las conductas profesionales esperadas de los gestores de inversiones.

 

Cada categoría contiene los estándares éticos que definen la responsabilidad de los gestores cuando ofrecen servicios de gestión de patrimonio a los clientes:

 

  • A. Lealtad hacia los clientes
  • B. Proceso de Inversión y Acciones
  • C. Compraventa de instrumentos financieros
  • D. Gestión del riesgo, seguimiento de la normativa y apoyo
  • E. Evolución y Valoración
  • F. Otra información.

 

Algunos de los ejemplos de los estándares del Código son los siguientes:

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Los Gestores deben:

  1. Poner los intereses del cliente por delante de los propios
  2. Utilizar juicio razonable y prudente cuando se gestionan los activos del cliente
  3. Establecer políticas para asegurar una asignación justa de los activos entre los diferentes clientes
  4. Emplear a profesionales cualificados y recursos tanto tecnológicos como humanos suficientes para investigar profundamente, analizar, implementar y monitorizar las decisiones de inversión
  5. Presentar información de evolución de rendimientos que sea justa, exacta, relevante, puntual y completa
  6. Los Gestores no deben tergiversar los rendimientos de las carteras individuales ni de su firma
  7. Comunicarse con los clientes de forma regular y puntual

 

El Código fija un estándar mínimo para la conducta ética, permitiendo flexibilidad a los gestores según el tamaño y la estructura de cada firma.

 

La orientación incluida en el Código permite a los Gestores desarrollar sus propias políticas de conformidad y procedimientos que satisfagan cualquier requerimiento regulatorio adicional.

Por todo ello, confiar en Cluster Family Office te asegura una gestión competente y honesta de tu patrimonio global.

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