¿Necesito un Family Office? Antes de decidirte hazte las siguientes preguntas, tu decisión será más acertada

La pregunta clave es: ¿Necesito un Family Office? La decisión de contratar un Family office es muy importante y personal, especialmente porque, si la elección es la acertada, se convertirá en una relación de larga duración.

Las cuestiones que encontrarás a continuación pueden ayudarte a realizar una valoración de las necesidades y objetivos de tu familia.

Mi familia quiere:

• Un plan para la gestión integral de nuestro patrimonio, que tenga en cuenta:
  • Inversiones a realizar
  • Planificación fiscal proactiva
  • Donaciones de la fortuna y
  • Estructuras de propiedad óptimas
• Un estudio exhaustivo de la gestión de riesgos, para proteger nuestro patrimonio y nuestra familia
• Una política de inversión que se adecue a las necesidades de mi familia, que incluya la selección y el seguimiento de los mejores gestores, permita una diversificación razonable y ofrezca reportes consolidados de rentabilidad
• Ahorrar tiempo y evitar las complejidades, gracias a contar con un Family office que actúe como coordinador de todos los asuntos que afectan a la gestión de nuestro patrimonio
• Beneficiarse de ahorros en los costes de las transacciones
• Coordinación de nuestros asesores profesionales, incluyendo abogados y contables, para asegurarnos que se alcanzan nuestros objetivos familiares y patrimoniales
• Involucrarse en proyectos filantrópicos que contribuyan a mejorar la sociedad
• La confianza en que, si algo me sucede a mí (o a la persona decisora), existirá alguien que conoce nuestra familia y nuestro patrimonio que nos podrá ayudar a realizar la transición a futuras generaciones
• El servicio proactivo, profesional y responsable de una empresa cuyo origen es idéntico al mío