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Asesoramiento y gestión patrimonial. Multi-Family Office

Asesoramiento patrimonial Multi family office

Asesoramiento patrimonial para empresarios e inversores - Área de Multi-Family Office

Los Clientes de Cluster Family Office disfrutan de un amplio abanico de servicios globales creados para dar una respuesta personalizada a todas las necesidades de la Familia.

Servicios integrales para aquellos clientes que buscan asesoramiento patrimonial competente y experto, de la mano de un equipo multidisciplinario de especialistas en cada materia.

El Grupo Cluster a través de Creand Wealth Management ofrece servicios financieros totalmente a medida de las necesidades de cada Cliente, desde el pequeño ahorrador/inversor hasta la gestión internacional de grandes fortunas y patrimonios.

Cluster Family Office, la pieza clave que le falta a tu patrimonio

¿Quiénes necesitan asesoramiento patrimonial?

Clientes de alto o medio nivel patrimonial, simples ahorradores/inversores, así como personas que han recibido fortunas de forma súbita (herencias, lotería,…), que quieran delegar en un equipo externo y profesional la gestión del patrimonio o bien que deseen formarse para co-gestionar sus activos en el futuro a través del equipo de Cluster y Creand Wealth Management, de quien somos agentes apoderados.

Por diversos motivos:

Falta de conocimiento o de interés
Tiempo disponible limitado, pues se está al mando de la propia empresa
Porque se quiere dedicar el tiempo libre a otras actividades

Por todo ello, es habitual que las familias deleguen en asesores independientes la gestión integral del patrimonio. Desde el Grupo Cluster te brindamos el asesoramiento patrimonial más adecuado para tus necesidades.

Asesoramiento fiscal y legal para Multi-Family Office

Cumplir con la fiscalidad y con la propia legalidad de cada país es siempre una forma segura de conocer que tu gestión del capital y patrimonio, es siempre segura y eficaz.

En este sentido, te proponemos un asesoramiento fiscal y legal adecuado a tus necesidades, dentro de nuestro asesoramiento patrimonial.

Fiscalidad y legalidad – Asesoramiento fiscal

Transmisión Patrimonial, Estructuras Legales y Asesoramiento Fiscal Internacional
Transmisión multigeneracional del patrimonio
Elección de la estructura legal necesaria para proteger la fortuna y a los herederos y optimizar la carga impositiva
Planificación sucesoria para evitar problemas familiares y sociales relacionados con la transmisión patrimonial
Creación de las estructuras necesarias para el mantenimiento del PGR y la optimización fiscal
Asesoramiento fiscal internacional
Asesoramiento en la optimización de las declaraciones de IRPF de los miembros de la familia y realización de las mismas
Externalización de la elaboración de la contabilidad de la empresa, presentando las cuentas anuales, de pérdidas y ganancias y balances de situación
Asesoramiento legal en cualquier conflicto que puedan tener los miembros de la familia.

Ventajas de contar con asesoramiento patrimonial en Multi-Family Office

Dentro del asesoramiento patrimonial integral del Grupo Cluster y como agentes apoderados de Creand Wealth Management, te ofrecemos los siguientes servicios:

1. Planificación global de la riqueza
2. Asesoramiento financiero
3. Asesoría en inversión inmobiliaria
4. Asesoramiento en prívate equity
5. Creación de estructuras patrimoniales eficientes
6. Fiscalidad y legalidad
7. Integración del equipo de asesores habitual de la familia
8. Herencias, sucesiones y testamentos
9. Concierging
10. Filantropía
11. Seguros
12. Servicios a la familia

Veamos más a detalle algunos de ellos.

Planificación Global de la Riqueza para Multi-Family Office

Nuestra Planificación Global de la Riqueza se encarga del proceso de análisis, evaluación y ejecución integral que determinará las directrices a seguir en el presente y futuro con el patrimonio global del Cliente.

Para ello, reestructuramos y adaptamos el patrimonio de la empresa familiar a aquellos objetivos considerados como vitales de cada Familia:

Activos financieros
Inmobiliarios y
Corporativos

A su vez, nos podemos elaborar un Balance Vital y rapports personalizados semestrales del Family Office.
Análisis inicial en el cual se tienen en cuenta todas las circunstancias personales que afectan al tenedor del patrimonio, las cuales es de vital importancia conocer, antes de proceder a realizar cualquier tipo de recomendación, por ejemplo:

Ingresos anuales
Planes y deseos futuros
Situación familiar
Aversión al riesgo
Conocimientos financieros

Asesoramiento y gestión financiera global

Desde Creand Wealth Management, de quienes somos agentes apoderados, ofrecemos asesoramiento para la inversión financiera, según el análisis inicial realizado, de la parte que se haya decidido destinar a activos líquidos.

El asesoramiento financiero incluye:

La realización de propuestas que se adecuen a las circunstancias familiares y explicación de las mismas
Monitorización de los resultados de dichas inversiones
Realización de cambios en la cartera de inversión si se modifican las situaciones personales o si el escenario económico previsto cambia
Completo reporting, que el Cliente recibe periódicamente

Para la realización de las propuestas de inversión, nuestro equipo de analistas previamente monitoriza un amplio universo de activos financieros y realiza un estudio en profundidad de aquellos que resultan más atractivos.

Posteriormente, elaboran informes, teniendo en cuenta multitud de parámetros que permiten comparar los activos entre sí.

Realizan visitas personales a aquellas gestoras cuyos activos financieros han resultado de interés, para profundizar en:

El estudio de las personas encargadas de tomar las decisiones y su estilo de gestión
La selección y análisis de inversiones que llevan a cabo
Los recursos que tienen a su disposición, etc.

Incluyendo toda la información recopilada en la evaluación final.

Para ello, te ofrecemos los siguientes servicios:

Estrategia Financiera – Asesoramiento financiero

Consejo para determinar el planning a seguir en el futuro con los activos financieros del Cliente
Ejecución y seguimiento continuo de la estrategia financiera y su adaptación a los ciclos económicos cambiantes

Controller Mobiliario – Asesoramiento financiero

Análisis, asesoramiento y supervisión de las entidades financieras escogidas por y/o con el Cliente, así como estudios comparativos de costes y comisiones bancarias.

Creación y gestión de IIC – Asesoramiento financiero

Instituciones de Inversión Colectiva tanto nacionales como internacionales:

SICAVs españolas
Fondos de inversión españoles
SICAVs luxemburguesas
SIF luxemburguesas
SPF luxemburguesas
RAIF luxemburguesas
Etc.

Inversión y administración internacional de inmuebles

Análisis y valoración del patrimonio inmobiliario, elaborando estrategias de inversión a corto, medio y largo plazo, atendiendo a las circunstancias personales de la familia.

Asesoramiento inmobiliario en compra-ventas, optimizando y ayudando en:

La intermediación inmobiliaria
Administración de los alquileres de los inmuebles
Gestionando el cobro de recibos
Reduciendo los gastos de comunidad
Aplicando políticas de gestión personalizadas para cada tipo de activo inmobiliario

Para la realización de las propuestas de inversión, nuestro equipo de analistas de real estate selecciona y estudia desarrollos y oportunidades en todas las regiones geográficas.

Analiza la evolución de los precios en cada mercado en los últimos años, así como las necesidades de vivienda previstas y el stock disponible actualmente, junto con otras variables macroeconómicas que pueden influir en el rendimiento futuro, seleccionando aquéllas que preservarán mejor el capital a largo plazo.

Para ello, te ofrecemos los siguientes servicios:

Real Estate Planing – Asesoramiento inmobiliario

Análisis y valoración del patrimonio inmobiliario del Cliente
Elaboración de estrategias de desarrollo a corto, medio y largo plazo
Counselling en compraventa, alquiler y administración del Patrimonio inmobiliario.

Estrategia inmobiliaria – Asesoramiento inmobiliario

Análisis y seguimiento de los ciclos alcistas y bajistas de los mercados inmobiliarios internacionales
Elaboración y análisis de propuestas de inversión
Optimización de la intermediación inmobiliaria: Supervisión y reducción de costes de intermediación de todas las operaciones inmobiliarias

Optimización de la intermediación inmobiliaria – Asesoramiento inmobiliario

Supervisión y reducción de costes de intermediación de todas las operaciones inmobiliarias

Inversiones en fondos de private equity y empresas no cotizadas

Realización de propuestas de inversión en empresas no cotizadas, que se adapten a las necesidades y circunstancias de la familia, con el objetivo de contribuir al crecimiento y expansión de sus activos.

Nuestro equipo de analistas a través de Banco Alcalá estudia multitud de propuestas, tanto de emprendedores, como de gestoras internacionales de reconocido prestigio.

Poniendo especial énfasis en analizar:

La visión del equipo directivo
Su conocimiento sectorial y el alcance geográfico
La estrategia del proyecto
El valor añadido que aportan
Los criterios de inversión empresa que tienen

Creación de estructuras patrimoniales internacionales eficientes

Asesoramiento en la constitución de vehículos, tanto nacionales como internacionales.

Que sirvan para optimizar la carga impositiva, a la vez que permitan acceder a un universo amplio de activos, principalmente, fondos de inversión y private equity para Family Office.

Experiencia en la creación de sociedades patrimoniales en diferentes jurisdicciones, todas ellas con convenios de tributación con los países OCDE.

Sucesiones, testamentos y herencias. Planificación y gestión.

Dentro de nuestro servicio de asesoramiento de sucesiones, testamentos y herencias te ofrecemos asesoramiento directivo para todos los vínculos corporativos que tenga el Cliente.

Por este motivo, te asesoramos en las sucesiones, herencias y resolución de conflictos, relevos generacionales.

Sucesiones, testamentos y herencias – Servicios

Planificación de las herencias para reducir su impacto fiscal y tributario
Análisis de los testamentos actuales de los miembros de la familia, si los hay
Ayuda en la confección de los mismos, de acuerdo a los intereses personales
Planificación de la sucesión en empresas familiares:

Consultoría de la empresa familiar y consultoría corporativa
Eliminación de las distorsiones que puedan crear los intereses personales con los intereses empresariales
Asesoramiento directivo para todos los vínculos corporativos que tenga el Cliente. Sucesiones, herencias y resolución de conflictos, relevos generacionales.

Integración del equipo de asesores de las Familias.

A lo largo de los años, es habitual que las familias se apoyen en personas de su confianza para el asesoramiento en algunas áreas, tales como la legal o la tributaria.

En nuestra labor para prestar el mejor asesoramiento integral posible, estamos acostumbrados a comunicarnos con los asesores de las familias y a apoyarnos en ellos, puesto que conocen las circunstancias personales y familiares perfectamente, para, conjuntamente, proporcionar un servicio óptimo, garantizando siempre la independencia y la alineación con los intereses del cliente.

Integración de los asesores, internos y/o externos, en los que se haya apoyado la Familia con anterioridad y que gocen de su confianza.

El hecho de contratar los servicios de un MFO no supondrá prescindir de estos profesionales en absoluto

Buscamos su integración en la nueva estructura de gestión del patrimonio y la coordinación de sus servicios con los del Grupo Cluster.

Integración del equipo de asesores habitual de la familia Family Office – Servicios

Integración y coordinación del equipo de asesores habituales de la Familia con nuestros servicios.Posible evolución hacia la creación de un Single Family Office propio si el volumen patrimonial lo permite y si esa es la voluntad del Cliente.
Complementación, coordinación y supervisión del equipo de colaboradores existente con los servicios de Multi-Family Office.Para aquellas estructuras menos definidas, con volúmenes patrimoniales inferiores o para aquellos Clientes que no deseen mantener un equipo interno de gestión del patrimonio familiar

Servicios de Concierging para todo tipo de Clientes

Asistencia a la Familia en todo aquello relacionado con el ocio, el bienestar personal y familiar, pudiendo delegar en todo momento cualquiera de sus gestiones, compromisos y obligaciones, ya que solucionamos cualquier imprevisto de su día a día.

Por este motivo, desde Cluster Family Office te ofrecemos una asistencia y asesoramiento personalizados en todo lo relacionado con el Ocio, el Bienestar personal y familiar, y todas aquellas gestiones que se deban llevar día a día.

Concierging – Ventajas

Asistencia personalizada en todo lo relacionado con el Ocio y el Bienestar tanto personal como familiar
Asistencia en las gestiones del día a día

Filantropia y análisis de ONGs para donaciones y legados

En caso de que tu familia esté interesada en realizar donaciones, nuestro servicio de Filantropía dentro del asesoramiento patrimonial de Multi-Family Office, te ayuda, ya que se convierte en un adecuado servicio de asesoramiento y asistencia.

Por ello, dese CFO analizamos, canalizamos y supervisamos las donaciones, además de las estructuras legales para su mantenimiento en el tiempo.

Servicio de Filantropía – Servicios

Análisis de Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones, para evaluar su eficiencia y capacidad de gestionar efectivamente sus recursos, logrando crear el mayor impacto positivo posible en su entorno.
Recomendación, en base a dicho análisis previo, de organizaciones a través de las cuales canalizar las donaciones, supervisando y monitorizando las mismas.

Ayuda y asesoramiento en la creación de fundaciones familiares

Asesoramiento en todo tipo de seguros para la Familia y los negocios

Análisis de los seguros actuales de la familia y asesoramiento en la contratación de aquéllos que más se adecúen a las necesidades actuales y futuras de todos los miembros, optimizando costes y coberturas.

Dentro de nuestro servicio de Insurance Services, te ofrecemos un análisis completo y la propia contratación de los seguros integrales para toda la Familia:

Coberturas sanitarias globales
Seguros de vida
Seguros para la empresa
Seguros para el hogar
Planes de ahorros, entre otros.

Coaching y Formación de Herederos

En nuestra labor de asesoramiento a grandes grupos empresariales familiares (dentro de nuestro servicio de coach personal Barcelona), nos hemos encontrado en la situación de que, por una razón u otra, los futuros herederos de la empresa familiar estaban desvinculados de la misma, ignorando todo sobre la gestión, tanto del patrimonio familiar, como de la propia empresa.

Cluster Family Office ha desarrollado un protocolo para asesorar, orientar y formar a los herederos en aquellas áreas de la gestión del patrimonio y la empresa familiar que le despierten mayor interés, con el fin de que en el futuro, cuando llegue su momento de ocupar un rol dentro de la empresa familiar, esto no se convierta en un problema, sino que, gracias al trabajo y esfuerzo realizado, se pueda afrontar esta situación con total normalidad.

Coaching, coach personal Barcelona y formación de Herederos – Servicios

Counselling, orientación y formación de los miembros de la Familia o herederos en materias relacionadas con la Fortuna.
Due Diligence y toma de decisiones.

No le des más vueltas, contar con la consultoría y apoyo de un Family Offices es muy importante para mantener y elevar tu nivel de vida y el de tu familia.

Ponte en contacto con nosotros mediante teléfono, mail o rellenando el formulario que tienes más abajo, después de consultarnos tendrás todo más claro y podrás tomar la decisión acertada.

Consultoria y asesoramiento para estudios universitarios en los USA

Desde Cluster Family Office asesoramos y acompañamos a las Familias cuyos hijos quieran estudiar en las más prestigiosas Universidades de los EE.UU., preparándoles para los exámenes de acceso, SAT-ACT, TOEFL, etc. Y acompañándoles en todo el proceso de principio a fin (aplicaciones, Essays, visados, etc). También somos especialistas en campamentos de verano lúdicos o deportivos, career coaching para dilucidar qué carrera estudiar, y cursos de verano pre-college para preparar a los alumnos en su camino hacia universidades Norteamericanas.